Отличный альбом. Don't Play Games

Осенью 1965 они выпустили на Mercury сингл Hey Babe и уже начали готовить альбом, но вскоре работа зашла в тупик. Басист ушел и группа на время погрузилась в спячку. (Сделанные тогда записи Mercury издала только в 1970 под названием Two Trips With Jess Colin Young.) Лишь через год THE YOUNGBLOODS вернулись к активности: в новый состав помимо Янга (которому на этот раз достался бас) и Корбитта вошли Лоуэлл «Банана» Левинджер (Lowell Banana Levinger, p. 1946, Кембридж, Массачусетс; гитара, электропиано, орган, банджо, мандолина, вокал) и Джо Бауэр (Joe Bauer, p.26 сентября 1941, Мемфис, Теннесси; барабаны). Банана-Левинджер был не только наиболее профессиональным и опытным участником группы, но и фигурой почти легендарной: есть основания полагать, что именно он упомянут Донованом как «электрический банан» в его знаменитой Mellow Yellow!
Группа обрела постоянную резиденцию в клубе A Go Go, где играли каждую неделю, пока старый знакомый Янга, продюсер Феликс Паппаларди (CREAM) не устроил им контракт с RCA и принял участие в записи дебютного альбома The Youngbloods, который вышел в январе 1967. Хотя первый сингл группы со стилизованной под рэгтайм Grizzly Bear (ее сочинил и спел Корбитт) добился скромного успеха в чартах, а пресса не скупилась на похвалы, интерес к альбому был крайне невелик. В июле Паппаларди выбрал для четвертого сингла THE YOUNGBLOODS песню Дино Валенте Get Together, но на первых порах ее популярность ограничилась пределами новой Англии. Та же судьба ожидала вышедший в ноябре 1967 второй диск THE YOUNGBLOODS Earth Music (продюсер Паппаларди).