В начале 1969 года после распада The Bickies гитарист/вокалист Kazuo Takeda решил сформировать рок-группу другого направления. Увлеченный творчеством Cream и Yardbirds, музыкант привлек к делу школьных друзей, и в состав новорожденного бэнда Blues Creation вошли вокалист Fumio Fuya (экс- Taboo), бас-гитарист Yoshiyuki Noji и барабанщик Shinichi Tashiro. Заручившись поддержкой Polydor, той же осенью коллектив записал подборку из восьми блюзовых стандартов, сыгранных в утяжеленной манере. Большинство композиций принадлежало чернокожим мастерам американской сцены (Sonny Boy Williamson, Memphis Slim, Chester Burnett, Blind Willie Johnson, Willie Dixon, Otis Rush), и лишь номер Double Crossing Time имел европейско-белое происхождение в лице тандема Mayall—Clapton.

Популярность Blues Creation в Японии была достаточно высока, и лейбл решил использовать команду для раскрутки начинающей блюзовой певицы Carmen Maki (настоящее имя Maki Annet Lovelace). И хотя запись совместного с нею альбома проводилась во время сессий Demon & Eleven Children, а за исключением пары заимствованных треков все вещи также сочинил Kazuo Takeda, представленный на Carmen Maki / Blues Creation материал звучал гораздо мягче. Голос Маки напоминал в большей степени Дженис Джоплин (но без чрезмерного как у американки надрыва) и в меньшей – Маришку Вереш (но не такой звонкий, как у солистки Shocking Blue), поэтому и саунд пластинки получился соответственный.