Spellbound получилась достаточно разноплановой, вместив в себя и традиционные AOR-баллады и "цеппелиновские" прибамбасы и пауэр и кельтские мотивы. Продюсировался альбом вновь самим Хьюзом, а в качестве басиста выступил Стив Маккенна. Статус Ten значительно повысился и группе предложил контракт мажорный лейбл Mercury records.

Тем временем Spellbound обосновался на 16-й строчке японских чартов, обогнав на 4 позиции Metallica с их Garage inc. В ноябре 1999-го три первых альбома Ten были переизданы с бонус-треками. Тогда же на освободившееся место клавишника пригласили в качестве гостя бывшего участника "Rainbow" Дона Эйри. Он помог команде в туре The gods, а также принял участие в создании концептуального альбома Babylon. Сюжет пластинки построен на взаимоотношениях людей, работающих в одной футуристической компании. По сути – это история любви и ненависти, добра и зла. Группа приложила немало усилий к раскрутке этого диска в Европе, и надо сказать, они не прошли даром. Основательно исколесив европейские просторы команда приступила к созданию шестого студийника.