В 1971 году состав группы еще больше расширился. В группе появился перкуссионист Рибоп Кваку Ба, а также Джим Гордон (ex-DOMINO), который играл на барабанах во время короткого тура по Великобритании летом 1971 года. Позже в группу в очередной раз вернулся Дэйв Мэйсон. В таком составе группа отыграла всего несколько концертов, а потом Мэйсон опять исчезает. На одном из этих концертов был записан концертный альбом "Welcome To The Canteen" (сентябрь 1971). В конце года TRAFFIC отправляются на гастроли в Америку, а тем временем в Англии выходит альбом "The Low Spark Of The High Heeled Boys", который получил золотой статус в США в 1972 году (было продано 1 млн. экземпляров).
По возвращении из США из TRAFFIC уходят Грек и Гордон. Группа снова оказалась на грани распада, несмотря на успех ее альбомов. Кроме того, Винвуд заболел перитонитом и долгое время был неработоспособен. Воспользовавшись вынужденным перерывом Капальди записывает сольный альбом "Oh! How We Danced!" при участии группы MUSCLE SHOALS. Именно из этой группы в TRAFFIC пришли басист Дэйв Худ и ударник Роджер Хоукинс, с которыми на Ямайке был записан альбом "Shoot Out At The Fantasy Factory" (1972).
Когда Винвуд окончательно поправился, TRAFFIC отправились в мировое турне вместе с клавишником Барри Бекеттом из MUSCLE SHOALS. Этот состав оказался стабильным, по крайней мере, на всем протяжении мирового турне 1973 году никаких значительных инцидентов не было. На одном из концертов в Германии группа записывает материал для двойного концертного альбома "On The Road" (октябрь 1973), куда помимо непосредственно концерта вошли закулисные съемки группы..
После окончания мирового турне в 1974 году музыканты из MUSCLE SHOALS вернулись в родную группу, а для английского тура был приглашен басист группы GONZALES Роско Джи. Во время этого тура куда-то пропал Рибоп, поэтому последнее выступление тура (Reeding Festival, прошедший 31 августа 1974 года) TRAFFIC играли без него.
Тем временем Капальди успевает записать свой второй сольный альбом "Whale Meat Again" (1974) ... но это уже совсем иная история.