В середине 2000 года группа была разделена на T-Square (оригинальный и многолетний гитарист Masahiro Andoh, вернувшийся саксофонист Takeshi Itoh и сессионные музыканты) и Trio The Square (басист Mitsuru Sutoh, барабанщик Hiroyuki Noritake и клавишник Keiji Matsumoto). Это трио было главной причиной, по которой T-Square пришлось нанять сессионных музыкантов для записи, за исключением выступления "Friendship Live". T-Square снова сменили свое название на T-Square Plus. Бывший гитарист T-Square Yuhji Mikuriya, а также бывший басист Seikima-II Shunsuke "Xenon" Ishikawa и сессионный клавишник Takehiro Kawabe ненадолго присоединились к ним в 2002 году. После этого группа убрала "Plus" из своего названия, но продолжала использовать сессионных музыкантов до 2003 года.