После альбома Old Socks, New Shoes... (1970) ненадолго обеспечившего им место в чартах за сингл "Hard Times", The Crusaders решили использовать совершенно новый подход, внеся очень небольшое изменение: они исключили слово "Jazz" из своего названия.
Альбом начинается с 15-минутной заглавной сюиты тромбониста Уэйна Хендерсона, которая содержит не менее пяти отдельных частей (the Crusaders не были новичками в поп-музыке той эпохи; здесь они сделали свой собственный почти параллельный подход к тому, чего достигли The Beatles на второй стороне Abbey Road). Оригинальному квартету помогает на гитаре (и, как предполагается, на басу, поскольку этот инструмент не указан) легенда соула и блюза Артур Адамс. Это цельный трек, который позволяет проявиться индивидуальным способностям всех его участников как импровизаторов и демонстрирует безупречное чувство времени Хендерсона, плавно соединяя такие жанры, как госпел, блюз, винтаж и соул последних дней в джаз...
В конечном счете, как и его предшественник, это, возможно, The Crusaders в их лучшем виде и наиболее доступные для рок- и поп-аудитории того времени, хотя они ни на йоту не отказались от джазовой репутации, которую они создали за предыдущее десятилетие.