Назвавшись The Spats, группа забралась на две недели в подвал Чака Била, где согласно легенде, репетировала по 40 часов в неделю. После чего направилась прямиком в местную студию звукозаписи, где сделала демозапись трёх вещей Скипа Прокопа: "Never Send You Flowers", "Sooner Than Soon" и "Free As A Bird". Первая из них привлекла внимание местного менеджера Даффа Романа, который подписал их на местный лейбл Red Leaf. В начале 1965-го Red Leaf издал "Never Send You Flowers" на сорокопятке, которая неожиданно стала очень популярной на местной радиостанции CKEY.

Этот успех застал группу врасплох. По словам Чака Била: "К нам стали поступать многочисленные приглашения выступать, а мы... разучили всего три песни! Тогда мы упорно репетировали ещё четыре месяца, чтобы играть целый концерт." Это трудолюбие было немедленно вознаграждено: группа всего лишь два раза выступила на публике, как её пригласили играть на торонтской спортивной арене Maple Leaf Gardens на разогреве у приехавших в Торонто The Rolling Stones.

К тому времени группа сменила название на The Paupers, что значит "Бедняки". Причиной послужило то, что в США была обнаружена другая группа, называвшаяся The Spats. Новое название пришло само собой, когда группа однажды пошла в кафе. "Мы обнаружили, что у нас на всех было 50 центов," - вспоминал Прокоп. - "Тогда Билл сказал: "А почему бы нам не назваться "Бедняки"?"

Однако несмотря на концерт в Maple Leaf Gardens и ещё несколько выступлений летом на Канадской Национальной выставке, дела шли не шатко - не валко. Осенью 1965-го Red Leaf выпустил второй сингл группы - "If I Told My Baby".