Второй альбом группы не заставил себя долго ждать. Квартет, вдохновляемый продюсером Эзеведо, был настроен записать что-то необычное. Но как это бывает частенько с группами, нацеленными на места в хит-параде и пытающимся повторить свой успех - работа осталась незамеченной, как следствие, потеря интереса Capitol Records. Пластинка содержала девять треков. В музыкальном плане стала более «кислотной» с избытком фуззированной гитары, но по-прежнему интересными находками и красивыми гармониями. Показательна первая тема: Face, удачно повторившая лучшие моменты дебюта. Запоминается типично хипписткая баллада Close Your Eyes, а также абсолютно хулиганская 5-минутная Two Of A Kind, на которой музыканты рушат топором и ножовкой фортепьяно! Неожиданное признание HB получили в Японии, где даже записали крайне редкий концерт. При переиздании на CD лейбл Fallout Records добавил бонусом сингл, выпускавшийся только в Японии.