С приходом Керслейка и Тейна все встало на свои места, и Uriah Heep записали Demons and Wizards. Со стороны могло показаться, будто с этим альбомом группа увлеклась миром мистики и сюрреалистических фантазий. Тому способствовала, казалось, и обложка, которую оформил художник Роджер Дин. Песни Rainbow Demon, The Wizard (написанная Хенсли совместно с Марком Кларком в короткий период его присутствия в группе), Traveller In Time и Poets Justice объединены этой общей тематикой. На самом деле, главная магия заключалась в новом составе, который, по словам Хенсли "был очень единодушен в то время. Мы все хотели одного в то время, готовы были пожертвовать всем, чтобы добиться этого и очень целеустремленны. Это был первый альбом в таком составе, и было какое-то волшебство в этом сочетании людей, которое и породило много энергии и энтузиазма."

Demons and Wizards принес в репертуар группы несколько классических вещей. Среди них - The Wizard, Easy Livin', Circle of Hands. The Wizard отражала более легкую сторону группы и содержала в себе некоторые эффекты - например, если прислушаться, там есть даже свист кипящего чайника. Easy Livin' - классический хит Uriah Heep стала популярной почти повсюду на Земле, кроме самой Британии. Это загадка англо-саксонской души... По мнению постоянного продюссера и издателя Uriah Heep Джерри Брона, Easy Livin' "помогла альбому завоевать первый настоящий международный успех."

Byron - это Byron. Золотой состав, золотые песни. Добавить нечего.