В 1970 году вышла дебютная пластинка GRACIOUS! К сожалению, меллотрон музыканты использовали не слишком часто, но зато они очень неплохо смогли вписать в роковые структуры клавесин (очень жаль, что этот замечательный инструмент так редко используется в рок-музыке), что добавило их работе изящности и шарма. Нередко использовались реминисценции из классики, иногда в шутливой форме, а структура композиций была весьма разнообразна и интересна. Виртуозами никто из инструменталистов, пожалуй, не являлся, но все они сделали свое дело вполне грамотно и со вкусом. Вокал довольно-таки посредственный, но отторжения не вызывает. В результате получился в меру драматичный, в меру красивый, в меру изощренный и в меру хороший альбом, сильно напоминающий ранние работы KING CRIMSON, а иногда ассоциирующийся с дебютником ELP. Возможно, на фоне "грандов" эта пластинка кому-то покажется анахронизмом, но не стоит забывать, что записана она была в 1970 году, когда прогрессивное движение еще только начинало набирать силу. Записав первый альбом, группа стразу же принялась за работу над новой пластинкой, но руководство компании, недовольное низкими темпами продаж первого альбома, притормозило выпуск новой работы коллектива. С концертной деятельностью так же было не все гладко, и в группе началась чехарда с составом, тем более что отношения между музыкантами всегда были далеки от идеальных. Вторая пластинка все же вышла в 1972 году, но к тому времени группы уже не существовало. После роспуска GRACIOUS! экс-участники группы не проявили себя в каких-либо известных коллективах. Лишь Уэтли был приглашен в состав тогда еще не особо успешной (на тот момент) группы SUPERTRAMP, но отказался, о чем немало сожалел впоследствии. В 1977 году он основал собственную студию "Chestnut" в Германии и играл в тамошних малоизвестных группах местного масштаба. Остальные его товарищи избрали карьеру техников по звуку или музыкальных менеджеров.

И по поводу бонусов для ясности:

Beautiful - Single A -side Polydor 59 294, P1969
What A Lovely Rain - Single B -side Polydor 59 294, P1969
Once On A Windy Day - Single A -side Vertigo 6059 009, P1970