Роджерсу, несмотря на огромный успех, которым пользовалась группа , хотелось попробовать чего-то нового. Особенно большое впечатление на него произвела случайная игра с Фрэнком Заппой, когда Earth Band гастролировала вместе с ним по Штатам. "Это было где-то в 74-ом или 75-ом," - вспоминает Мик. - "Мы гастролировали по Штатам, играя на разогреве у Заппы с его группой, в которой были Джордж Дюк на клавишах, Честер Томпсон на ударных и Том Фоулер на басу. Я помню, присутствовал на их репетиции и поражался, с какой точностью они играли очень сложный материал. Мне тогда и в голову не приходило, что самому придется играть это с ними!

Приезжаем мы на очередной концерт где-то на Юге, кажется в Алабаме, и тут подходит к нам менеджер Заппы Херб Коэн и говорит, что их басист был вынужден уехать обратно в Эл.Эй - то ли жена заболела, то ли еще что-то. Они думали взять нашего басиста Колина Паттендена, но вызвался я, потому что был большим фаном Заппы и знал многие его вещи. На саундчеке подходит ко мне Заппа и говорит: "Мы начинаем с "Pygmy Twylyte", ты знаешь эту небольшую песенку?" У них столько сложных мест в аранжировках, что он сказал мне: "Везде, где не уверен, играй корневую ноту или придумай что-нибудь сам." Первая мелодия была из альбома Apostrophe и я никогда не забуду лицо Заппы, когда я начал с этого риффа!

И вот, в тот вечер, как только мы отыграли свою часть, я пошел за сцену, переоделся, позаимствовал у Колина его Rickenbacker и пошел играть еще два с половиной часа с Фрэнком. Это было фантастика! Было довольно сложно разбираться во всем их материале по ходу игры, но играть с этими парнями было очень здорово. После концерта ко мне подошел менеджер Заппы и предложил деньги. Не то 200, не то 300 долларов [900-1200 долларов по современной покупательной способности]. Я говорю ему: "Не надо мне этих денег. Для меня это был лучший вечер в моей жизни, это я должен ему заплатить! Но он все же настоял, чтоб я взял деньги, и я купил на них новый Les Paul."

После того Заппа сделал Роджерсу предложение играть с ним, но Мик отказался по семейным причинам, как он сказал, "зная как Заппа легко нанимает и легко увольняет". В то же время продолжать с Manfred Mann's Earth Band Мик тоже больше не мог. "Я стал геморроем для ребят, и они предложили мне лучше уйти и делать все, что я хочу. Потом в 1977 году, когда увидел в газете, что у Earth Band хит №1 "Blinded by the Light", подумал, а не ошибся ли я, что ушел."

Название альбома и песни "Соловьи и бомбардировщики" пошло от одной истории, случившейся не то с орнитологом, не то со звукооператором Би-Би-Си - не суть важно, кто он был, но однажды в тихую майскую ночь 1942-го года в английском графстве Суррей этот человек взялся было записать соловьиные трели. И надо же было в этот момент оказаться над ним бомбардировщикам Военно-воздушных сил Великобритании, которые летели бомбить немецкий город Маннгейм. Вот такая получилась запись: соловьи с бомбардировщиками. Реальный документальный фрагмент этой записи звучит в композиции "As Above, So Below" (Что вверху, что внизу) в самом конце альбома.