После распада Yardbirds Кит Релф и Джим МакКарти чуть-чуть поиграли в акустической
группе Together, а затем организовали новый проект Renaissance. В оригинальный состав также вошли пианист-классик Джон Хокен, бас-гитарист Луис Сеннамо и сестра Релфа Джейн в роли вокалистки. Дебютный альбом, появившийся на свет в 1969 году, представлял собой смесь джаза, классики, рока, фолка и восточных мотивов с обилием клавишных, что сделало саунд команды в своем роде уникальным. Группа активно выступала и с легкостью собирала большие площадки типа Fillmore. Однако во время подготовки второй пластинки коллектив начал распадаться. Сначала свалил МакКарти, которого добили постоянные перелеты, а затем Релф с Сеннамо в поисках более тяжелого стиля ушли основывать Armageddon. Фактически проект уже лежал в руинах, но тут Джим изменил свое прежнее решение и вернулся в команду, притащив с собой
гитариста и автора песен Майкла Данфорда.

После вливания свежей крови был дописан материал для Illusion, а на гастроли Renaissance отправились в следующей конфигурации: Данфорд, Хокен, Терри Кроу (вокал), Терри Слэйд (ударные), Нил Корнер (бас) и Джейн. По окончании тура последняя ушла, уступив место американке Бинки Калом. Сей факт стал последним каплей, переполнившей чашу терпения Хокена, и он подался искать счастья в Spooky Tooth. Клавиши перешли в распоряжение Джона Таута, и таким образом на конец 1970 года из оригинального состава в команде никого не осталось. Чтобы как-то уладить кадровую проблему менеджер группы дал объявление в Melody Maker о поиске новой вокалистки. Среди откликнувшихся оказалась юная Анни Хаслам, имевшая пятиоктавный вокальный диапазон, и вскоре ее прекрасный голос стал фирменной фишкой Renaissance. Ансамбль продолжил гастроли, но тем временем продолжалась и текучка кадров. За небольшой срок в группе успели поиграть Дэнни МакКалофф, Фрэнк Фаррелл, Джон Веттон, Мик Парсонс и Терри Салливан. Более-менее обстановка стабилизировалась ко времени выхода Prologue. Тогда состав выглядел так: Хаслам, Таут, Джон Кэмп (бас), Роб Хендри (гитара) и Салливан (ударные). Основными композиторами группы на тот момент являлись МакКарти и Данфорд, а львиную долю текстов сочиняла подруга Джейн, Бетти Тэтчер. Альбом Ashes Are Burning, записанный с привлечением оркестра, имел значительно больший успех, чем его предшественник.