Басист Ник Беггз в 1987 принял участие в создании трио ELLIS, BEGGS AND HOWARD (вместе с клавишником Саймоном Эллисом и вокалистом Остином Говардом). В конце года они начали выступать в лондонских клубах, хотя пресса была очень скептична – прошлая работа Беггза в KAJAGOOGOO оказалась чуть ли не чёрной меткой, команду никак не хотели воспринимать всерьёз. Тем не менее, музыканты добились контракта с концерном «BMG» и в 1988 издали свой первый сингл «Big Bubbles, Bo Troubles», который приобрёл популярность в Европе, а в Британии дважды чуть не стал хитом (№59 в первом издании и №41 в 1989). Однако эта электропоп-песня крайне мало напоминала материал вышедшего вскоре альбома «Homelands», который не приобрёл коммерческого успеха. В 1989 началась запись второго диска, в которой приняли участие гитаристы Уоррен Куккурулло (ранее MISSING PERSONS, далее DURAN DURAN) и корифей Роберт Фрипп, однако диск так и не был выпущен, а участники трио вскоре переругались и разошлись. Эллис позднее стал успешным продюсером и сделал для подростковой группы S CLUB 7 два британских хита №1.