Инструментальный диск в стиле джаз-фьюжн, рожденный под опекой продюсера Джорджа Мартина , получил очень сильные рецензии. Над новым лонг-плеем Бек колдовал в компании Жана Хаммера , бывшего клавишника Mahavishnu Orchestra. Из старой гвардии присоединился к нему только композитор и клавишник Макс Миддлтон, который предоставил для альбома две оригинальных композиции. Два довольно сильных номера они написали в соавторстве, а также сделали изобретательные аранжировки She’s a Woman Beatles и двух вещей Стиви Уандера. Альбом Blow By Blow остается одним из авторитетнейших канонов инструментальной рок-музыки. Он добрался до 4 позиции в чарте Billboard 200 и получил платиновый статус, что крайне непривычно для инструментального альбома.