Этот альбом включен в список журнала Q Best Psychedelic Albums of All Time. В 2003 году включен в список журнала Rolling Stone 500 Greatest Albums of All Time под #296. В 2005 году был выбран Библиотекой Конгресса США одним из 50 альбомов для внесения в National Recording Registry... Началось с того, что в 1964 году Фрэнк Заппа присоединился к группе The Soul Giants в качестве гитариста и быстро стал её лидером. Коллектив по его настоянию сменил название на The Mothers. Вскоре группа получила контракт с лейблом Verve Records, и по настоянию лейбла сменила название на The Mothers of Invention... Летом 1966 года группа выпустила дебютный двойной альбом Freak Out!, который стал одним из первых концептуальных альбомов в истории рок-музыки и одним из первых двойных рок-альбомов. Запись обошлась фирме почти в 30 тысяч долларов (при обычном среднем бюджете в 6-8 тысяч на пластинку), что вызвало сильное недовольство руководства компании. Несмотря на восторг критиков, пластинка ничего, кроме убытков, группе не принесла. Но тем временем состав Mothers Of Invention разрастался: в группу пришли два саксофониста, клавишник и ударник. При записи следующего альбома музыкантам было объявлено, что они не имеют права потратить на запись более одиннадцати тысяч долларов. Вышедшая в 1967 году вторая пластинка была саркастически названа Absolutely Free (Абсолютно бесплатно), а на развороте обложки была помещена надпись: "Для получения полного либретто вышлите денег, сколько можете, но не менее одного доллара, на адрес…". Absolutely Free шокировал Америку издевательскими песнями. После выхода битловского Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Заппа выпустил на него пародию - альбом We're Only in It for the Money (Мы делаем это только ради денег). Особенно была примечательна обложка диска, которую делал художник Cal Schenkel, представляющую собой стилизацию под конверт битловского сержанта, но вывернутый наизнанку (внешняя сторона - на раскладе, расклад - снаружи). Участники Mothers Of Invention на фотографии одеты под проституток, а название группы выложено тухлыми овощами. По форме музыка (или назовите сами) Заппы представляла собой синтез различных стилей в самых неожиданных пропорциях. На последующих альбомах Фрэнк всё больше проводил эксперименты по скрещиванию джаза, рока и классики, не забывая также писать музыку для фильмов. Однако, в 1970 году Заппа на время распустил Mothers of Invention.