Концерт AGITATION FREE 1971 года стал последним для Кристофера Франкэ, он уходит в состав TANGERINE DREAM.
новый состав AGITATION FREE - Лютц Ульбрих (гитара), Йорг Швенке (гитара), Михаэль Гюнтер (бас-гитара), Михаэль Хёниг - клавишные, синтезатор, орган, электронные эффекты, стил-гитара) и Бургхард Рауш - ударные, перкуссия, маримба, вокал, меллотрон. К началу 1972 г. они обладали уже достаточными знаниями о рок-музыке, авангарде и электронной музыке. В апреле 1972 года по предложению Института Гете они отправляются на гастроли в Египет, Иорданию, Ливан, на Кипр и в Грецию.

Спустя два месяца AGITATION FREE попали в берлинскую студию Audio Tonstudio: исключительно для того, чтобы “провести в жизнь самые разнообразные впечатления от своего полного приключений турне”.