Находившиеся с гастролями в Европе музыканты отправили плену с записью на "Epic", но там ее почему-то забраковали и положили на полку. Рэнди настолько убила эта новость, что он даже предпринял попытку самоубийства, бросившись с моста в Темзу. Его удалось спасти, но после этого он решил завязать с музыкой и отправился мыть тарелки в китайском ресторане. Кэссиди же со Стивеном Лайлом, Стивом Эдвардсом и Скоттом Шелли продолжил колесить по американским клубам под вывеской "Spirit". Спустя некоторое время Калифорния оправился от удара и присоединился к Кэссиди. Втроем с Барри Кином на басу они записали "Spirit of '76", изданный уже на "Mercury Records". Ну а для сессий следующего альбома "Further Along" в команду вернулись Андес и Лок. После выхода "Future Games" у "Spirit" вновь начался период разброд и шатаний. Музыканты расходились и сходились, попутно меняя лейблы. В 1981-м Лок ушел в "Nazareth", а Калифорния снова занялся сольной работой. Оригинальный состав группы собрался вместе в 1984 году, выпустив альбом "The Thirteenth Dream", состоявший как из нового материала, так и из римейков ранних записей. Рэнди и Эд потом еще несколько раз собирались вместе, чтобы сделать запись-другую или отыграть какой сейшн. Последней реинкарнацией "Spirit" был такой состав: Калифорния, Кэссиди, Мэтт Андес (гитара), Рэчел Андес (вокал), Стив "Либерти" Лория (бас). Эти музыканты выпустили альбом "California Blues", на котором присутствовала композиция "Look Over Yonder", написанная Калифорнией совместно с Хендриксом еще в далеком 1966-м. А 2 января 1997 года Рэнди Калифорния утонул у побережья Гавайев, успев перед этим спасти своего сына.

Первая встреча будущих основателей Spirit произошла ранней весной 1965 года, когда в ночном клубе Ash Grove, которым владел Эд Пёрл (Ed Pearl), выступила фолк-блюзовая группа Rising Sons, в составе которой вместе с Тадж-Махалом и Раем Кудером играл профессиональный джазовый барабанщик Эд Кэссиди (Ed Cassidy). Вскоре он близко сошёлся с Бернис Пёрл (Berenice Pearl), сестрой владельца клуба, женился на ней и стал таким образом отчимом её сына, Рэнди Вулфа (Randy Craig Wolfe), 14-летнего музыканта, живо интересовавшегося в те дни блюзом и фолком. В сентябре 1965 года Рэнди Вулф и Кэссиди образовали группу Red Roosters, в состав которой вошли музыканты из Сан-Фернардино Вэлли: Джей Фергюсон (Jay Ferguson) (вокал, перкуссия) и Марк Андес (Mark Andes) (бас-гитара). Ансамбль распался, когда Кэссиди с семьёй весной 1966 года направился в поисках работы в Нью-Йорк. Здесь, в Манхэттене, Рэнди познакомился в музыкальном магазине с тогда ещё малоизвестным гитаристом Джимми Хендриксом (тогда он назывался Jimmy James) и получил от последнего приглашение войти в состав группы Jimmy James & The Blue Flames. Поскольку в группе уже играл один Рэнди (басист Палмер, урожденец штата Техас), Хендрикс стал Палмера звать «Рэнди Тексас», а Вулфа - «Рэнди Калифорния». Так у начинающего музыканта появился сценический псевдоним, под которым он и вошёл в историю. Летом 1966 года, когда Калифорния уже отыграл с Хендриксом несколько концертов, последнего заметил менеджер Чес Чэндлер, бас-гитаристThe Animals. Оба вылетели в Англию, где образовали Jimi Hendrix Experience. Хендрикс попросил Рэнди отправиться вместе с ним, но тот в свои 15 лет не решился на такой шаг, а вместо этого вернулся с матерью и отчимом в родной штат. Здесь Рэнди Калифорния и Эд Кэссиди образовали группу Spirits Rebellious (названную так по книге арабского религиозного мистика Халила Джебрана (Khalil Gibran), в состав которой вошёл также Джон Лок (John Locke), прежде игравший с Кэссиди в New Jazz Trio. Весной 1967 года Калифорния и Кэссиди встретились с Фергюсоном и Андесом, которые продолжали заниматься музыкой, будучи студентами UCLA. После распада Red Roosters они играли в Western Union (в числе участников которого был брат Марка гитарист Мэтт Андес), некоторое время Марк играл кроме того в Yellow Balloon и Canned Heat. Дуэт присоединился к Spirits Rebellious, после чего название группы сократилось до Spirit...

- Эх, если бы ещё в качестве, да на пипле - цены бы не было...