Итак, что же изменилось после бурной смены команды? Джерри Фишер поёт не хуже Клейтон-Томаса, а Вадениус со своей гитарой придал группе больше динамики. Из ветеранов в New Blood остались очень многие: замечательные трубачи Лью Солофф и Чак Уинфилд, ещё играет Стив Кац и крепкая ритм-секция Джим Филдер-Бобби Коломби. Поэтому разговоры о том, что Blood, Sweat & Tears - это группа Клейтон-Томаса основаны исключительно на предубеждениях, а настоящие ценители джаз-рока считают эру Джерри Фишера одной из лучших в истории BS&T.

Очень удачно подобран дебют Джерри Фишера - первый номер альбома. Это динамичный R&B авторства Боба Дилана "Down In The Flood", где Джерри действительно доказывает, что белые умеют петь блюз, а Стив Кац - играть на губной гармошке. В следующем номере - "Touch Me" Фишер показывает свой талант исполнения баллад. В альбоме всего две вещи собственного сочинения, одна из них - "Alone" - представляет композиторский талант "новичка" Лу Марини, который "новичок" конечно же в ковычках, ибо до BS&T он играл в прославленном джазовом коллективе One O'Clock Lab Band. "Alone" имеет короткую вокальную партию, а дальше предоставляет широкое поле для солирования различных инструментов. Здесь в частности, делает продолжительное соло на гитаре Георг Вадениус. Некоторые даже считают, что Фишер и Вадениус своей жесткостью приблизили звучание BS&T к Chicago. Контрастом далее звучит мягкая, действительно оправдывающая своё название "бархатная" баллада "Velvet" в нежном исполнении Стива Каца. Это единственный номер альбома, где поёт не Фишер.

Вторая вещь собственного сочинения - "Over The Hill" даёт Фишеру возможность поорать в верхнем диапазоне, и ему не занимать в этом энергии. Автор песни - тоже достаточный новичок в BS&T - тромбонист Дэйв Барджерон, пришедший в группу только в четвёртом альбоме. Самая хитовая вещь альбома "So Long Dixie" - возможно и есть самая скучная, как это часто бывает, если учесть, что содержание американских хит-парадов часто определяют домохозяйки. А изюминкой альбома New Blood, пожалуй, можно считать последние две вещи, идущие без перерыва - "Снежная королева" и "Путешествие девы". Здесь всем музыкантам удаётся - кому больше, кому меньше - посолировать. Вот тут-то здорово солируют новчики - Ларри Уиллис на ф-но, Лу Марини - на тенор-саксофоне, Дэйв Барджерон - на тромбоне, а Георг Вадениус в унисон со своей гитарой поёт скатом (скат - джазовая манера пения без слов).

Выпуск New Blood сопровождался мировым турне. В европейской части турне у Blood, Sweat & Tears на разогреве играл Стефан Гроссман - один из лучших исполнителей блюза на акустической гитаре. Стив Кац хорошо его знал, поскольку в начале 1960-х они играли вместе в одной группе. Именно Гроссман порекомендовал группе гитариста Георга Вадениуса, который был ещё неизвестен в Штатах.