Участники интервью: Хэмфри Литтелтон, Лонни Донеган, Эрик Клэптон, Джон Майалл, Би Би Кинг, Альберт Ли, Крис Фэрлоу, Берт Дженш, Эрик Бердон, "Рэмблин" Джек Эллиотт, Стив Уинвуд, Дэйви Грэм, Джорджи Фэйм, Мик Флитвуд и Питер Грин.

Исполнители: Том Джонс, Джефф Бэк, Вэн Моррисон, Хэмфри Литтелтон, Лонни Донеган, Би Би Кинг, Альберт Ли, Крис Фэрлоу, Джорджи Фэйм и Лулу.
Архивные записи: The Rolling Stones, Джон Леннон & The Plastic Ono Band при участии Эрика Клэптона, Мадди Уотерс, Cream, Алексис Корнер, "Биг" Билл Брунзи, "Систер" Розетта Тарп, Сони Терри и Брауни МакГи.

Великобритания 1960-х была сплошным очагом социального протеста. Послевоенная эволюция джаза и возрождение фольклорных традиций создали предпосылки нового звучания, усвоившего и переработавшего традиции "черного" блюза. Так называемый "белый" блюз "красным клином" бил приглаженную буржуазную эстраду. Его сырой звук по громкости и агрессивности заметно превосходил заокеанские образцы. Цвета на флаге были те же, манера же отличалась разительно. В его фильме интервью главных блюзменов британской сцены чередуются с записями звездных джем-сессий в легендарной студии Abbey Road.